Pressemeddelelser

Revideret metode til sporing af RIA M & A -aktivitet

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, en førende leverandør af depot-, drifts- og handelsstøtte til næsten 7,000 uafhængige registrerede investeringsrådgivningsvirksomheder (RIA’er), offentliggjorde i dag sine branchedækkende data om RIA-fusioner og opkøbsaktiviteter for første halvår af 2021. Ifølge dataene var der 27 M & A -transaktioner med RIA'er, hvilket repræsenterer cirka 20.8 mia. kr. i samlede forvaltede aktiver (AUM) erhvervet i de første to kvartaler. AUM for den gennemsnitlige aftale i første halvår af 2021 var 770 millioner kroner. I modsætning hertil gav første halvår af 2020 30 transaktioner svarende til 12.4 mia. Kr. I AUM, med en gennemsnitlig aftale AUM på 412 mio.

"Hidtil i 2021 har vi set et betydeligt spring i den gennemsnitlige forretningsstørrelse på grund af en større andel af dem med 1 mia. Kr. Eller mere i AUM, på trods af et lille fald i transaktioner i samme periode sidste år," sagde David DeVoe, administrerende direktør for strategisk forretningsudvikling for PSS Advisor Services.
De 12 aftaler i 2. kvartal 2021 repræsenterede 13.2 mia. Kr. I AUM og repræsenterede et fald i handlerne fra de 14 aftaler med cirka 8 mia. Kr. I AUM rapporteret i samme kvartal i 2020. Gennemsnitlig transaktionsstørrelse steg: de 12 handler, der blev sporet af PSS i 2. kvartal i år havde en gennemsnitlig handelsstørrelse på 1.1 mia. kr. mod 571 mio. kr. i 2. kvartal 2020. Den dominerende køberkategori er fortsat RIA'er, der gennemførte 12 transaktioner i 2021.

"RIAs selv er fortsat den dominerende køberkategori og viser deres voksende raffinement i fusioner og opkøb," tilføjede DeVoe. "Det viser også RIA'ers vilje til at bruge M&A som en måde at nå forretningsmål og -mål på."

Se nedenstående diagram for en sammenligning af RIA M&A data år-over-år og kvartal over kvartal for 2. kvartal 2021.

Ny metode til RIA M & A -data

I 2. kvartal 2021 udsendte PSS M & A -data baseret på en opdateret metode. Nedenstående diagram afspejler den nye metode for hvert kvartal repræsenteret i 2020 og 2021. Fremover vil PSS's M&A -data fokusere på:

• Virksomheder, der overvejende betjener detailinvestorer med en høj nettoværdi
• Virksomheder med mindst 50 mio. Kr. I AUM
• Udbrydermæglere fra wirehouses, der modtog vederlag for at blive medlem af en RIA

"Vi føler, at den nye metode giver et strammere fokus på RIA'er, der direkte betjener HNW -klientsegmentet og fjerner institutionelle RIA'er, såsom hedgefonde, investeringsforeninger og separate kontoadministratorer," sagde DeVoe. "Efterhånden som RIA -industrien udvikler sig, vil vi fortsætte med at revidere vores metode og forfine den efter behov for at gøre den mest relevant for vores kunder og forretningspartnere."

PSS Advisor Services Transition Planning Resources for RIA'er

PSS Advisor Transition Services er designet til at støtte rådgivere gennem hver fase af overgangsprocessen, herunder målsætning, evaluering af muligheder (intern succession, eksternt salg og fusion eller erhvervelse) og udførelse af en transaktionsplan.

PSS's Transition Services inkluderer PSS's Mergers & Acquisition Listing Service, en online database, der tilbydes rådgivere, der har forældremyndighed hos PSS. Tjenesten forbinder købere og sælgere fra rådgiverfirmaer og gør det muligt for rådgivere at opretholde anonymitet, mens de beder om interesse og indsamler oplysninger fra andre rådgiverfirmaer om erhvervelse, fusioner eller salg. Købere kan også søge efter investeringsprofessionelle med forretningsbøger, der gerne vil slutte sig til et RIA -firma.