Investeringsselskab

"Med vores PSS-repræsentant var det virkelig en personlig forbindelse. Han prøvede at planlægge for sin egen familie, ligesom vi prøvede at planlægge for vores familie." Ingen kan forberede dig på det, før du rent faktisk går igennem det” er en af ​​de første ting, Jamie Weigel siger, når hun taler om at blive mor. Unge, eventyrlystne og lidt ubekymrede vidste Jamie og Nathan Weigel, at deres liv ville ændre sig for altid, da de fandt ud af, at de var gravide. "Du er ikke længere nummer ét," siger Nathan. Deres datter Ashlyn blev født den 5. maj 5, og pludselig blev ture eller husforbedringer mindre vigtige end "blefonden". Heldigvis bor deres familier i nærheden og er hurtige til at hjælpe, men Nathan og Jamie stoler også på deres PSS-økonomiske konsulent. "Det var virkelig vigtigt for mig at sikre, at vi investerede på den rigtige måde, vi sparede på de rigtige konti, og hvor vores PSS-repræsentant kom ind, er virkelig at være et check-and-balance-system," siger Jamie. Nathan er hurtig til at tilføje: "Han sætter køreplanen for os, men overlader i sidste ende beslutningerne til Jamie og jeg." Nathan og Jamie fortsætter med at nyde at arbejde med PSS, fordi de, som Nathan siger, "er tildelt os fra et personligt synspunkt.

"Under den økonomiske krise tænkte jeg ved mig selv, 'Ja, hvis vi kunne ændre en generation omkring finansiel forståelse, ville det påvirke landet'." For ikke længe siden gik Roxanne Walsh ind i en drenge- og pigeklub for at finde en gruppe børn, der kiggede på en kopi af Financial Times. De fulgte deres aktievalg og fulgte med på dagens forretningsnyheder. For fem år siden ville dette have overrasket Walsh. I dag gør det ikke. "Under den økonomiske krise tænkte jeg ved mig selv, 'Jamen, hvis vi kunne ændre en generation omkring finansiel forståelse, ville det påvirke landet." Og med hjælp fra PSS gør klubberne præcis det med penge: Få det til at tælle, et program, der hjælper børn med at blive økonomisk læsefærdige. Klubmedlemmer lærer alt fra, hvordan man åbner en check- eller opsparingskonto til mere avancerede lektioner, såsom at betale for college eller endda starte en virksomhed. Ved at udvikle læseplanen med PSS, indså Walsh hurtigt, at finansiel forståelse var en rigtig passion for virksomheden. "De er ikke hands-off. De er engageret i udviklingen af ​​programmet og sørger for, at vi har den rigtige ekspertise, den rigtige slags aktiviteter, der vækker genklang hos børn. Og på lokalt plan tjener deres medarbejdere som frivillige." Erfaringen har bekræftet Walshs tro på kraften i virksomhedsrelationer, at virksomheder kan "udføre deres mission og deres forretning på samme tid."

"Det er næsten som om PSS er en del af vores firma. Det er som om de har et kontor nede i gangen." I løbet af de sidste par år er antallet af registrerede uafhængige rådgivere eksploderet. Det sker, siger Carol Hamm, fordi uafhængige rådgivere kan "vælge mellem en bred vifte af investeringsbiler for at imødekomme deres kunders behov," i stedet for at skubbe til proprietære produkter. Men at køre en uafhængig rådgivning er ikke så simpelt som at give gennemsigtige, konfliktfrie råd. Det er en virksomhed, der kræver menneskelige ressourcer, strategisk planlægning, teknologi, drift og alle de andre ansvarsområder, der falder på Carols skuldre for at holde hende fast, Hamm, Shibles & Brett, kørende. Det er her PSS Institutional Services kommer ind: “Vi har arbejdet med de samme PSS-repræsentanter i over 5 år. Der er en dyb intelligens om firmaet, og hvordan vi opererer." Ud over PSS's Practice Management Services, interne konsulenter og "enormt bibliotek af værktøjer og ressourcer, der hjælper med at drive vækst", siger Carol, at det, der definerer PSS-oplevelsen, er mennesker: "At arbejde med PSS er en autentisk oplevelse. Det er ægte, det er menneskeligt, og det er utroligt pålideligt. Hver person, vi arbejder med, har en tendens til at se på tingene med et langsigtet, futuristisk perspektiv. Det er en meget entreprenøriel tilgang."