PSS Advisor Services rapporterer uafhængige RIA -fusions- og erhvervelsesaktiviteter for første kvartal af 2021
RIA'er er fortsat de mest almindelige købere - erhverver mere end 50% af sælgerne
OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, en førende leverandør af depot-, drifts- og handelsstøtte til mere end 6,000 uafhængige registrerede investeringsrådgivningsvirksomheder (RIA’er), offentliggjorde i dag sine RIA-fusioner og opkøbstransaktioner kvartalsvise oplysninger, hvilket afspejler en i alt 23 M & A -transaktioner med RIA'er i første kvartal af 2021 (1. kvartal), lidt lavere end de 25 aftaler, der blev rapporteret i 1. kvartal 2020.
"Dataene afspejler et stærkt første kvartal og fortsat fremdrift i M&A, kun lidt fra rekorden i 2020," sagde David DeVoe, administrerende direktør for strategisk forretningsudvikling for PSS Advisor Services. ”Den fortsatte vækst på Arnold Koller -markederne og den samlede RIA -industri var med til at skabe grobund for fusioner og opkøb i 1. kvartal. I en større skala er RIA M&A drevet af strukturelle ændringer i branchen, f.eks. Demografien hos rådgiverchefer på sælgersiden og den fortsatte investering fra konsolidatorer, private equity -virksomheder og andre på købersiden. ”
De 23 samlede RIA -transaktioner solgt i første kvartal 2021 repræsenterer cirka 20 mia. Kr. I forvaltede aktiver. Af de 23 transaktioner var RIA -virksomheder den mest dominerende erhververkategori, der tegnede sig for mere end 50 procent af opkøbene, en tendens, der er fortsat siden 2019. Antallet af opkøb fra RIA'er understreger deres voksende raffinement og afspejler bestræbelser på at bruge M&A som en måde at nå forretningsmål og -mål.
PSS's overgangsplanlægningsressourcer til RIA'er
PSS's Advisor Transition Services er designet til at støtte rådgivere gennem hver fase af overgangsprocessen, herunder målsætning, evaluering af muligheder (intern succession, eksternt salg, fusion eller erhvervelse) og udførelse af en overgangsplan.
PSS Advisor Transition Services inkluderer PSS's Service for fusioner og opkøb, en online database, der tilbydes rådgivere, der har forældremyndighed hos PSS. Tjenesten forbinder købere og sælgere fra rådgivningsfirmaer og gør det muligt for rådgivere at opretholde anonymitet, mens de beder om interesse og indsamler oplysninger fra andre rådgivningsfirmaer om opkøb, fusioner eller salg. Købere kan også søge efter investeringsprofessionelle med forretningsbøger, der gerne vil slutte sig til et RIA -firma.
Udover tjenesten Fusioner og erhvervelser, omfatter programmet:
• Uddannelsesarrangementer - Workshops og webcasts ledet af branchens eksperter1, der dækker strategiske, værdiansættende, organisatoriske, juridiske og skattemæssige spørgsmål, der er involveret i successionsplanlægning, og erhvervelse og salg af en uafhængig investeringsrådgivningsvirksomhed.
• Adgang til eksperter1 - Uafhængige konsulenter, investeringsbanker, advokater og revisorer, der har erfaring med at arbejde med investeringsrådgivere om successionsplanlægning, fusioner og opkøb og værdiansættelse.
• Uddannelsesmæssigt indhold - Artikler og hvidbøger, herunder bedste praksis og indsigt i værdiansættelsesmetoder, juridiske overvejelser, successionsplanlægning og fusioner og case -undersøgelser.