PSS annoncerer officiel lancering af to integrerede teknologiplatforme for uafhængige investeringsrådgivere
Nøglefærdige og modulære platforme, der bruger Salesforce, er nu generelt tilgængelige
Efter at have gennemført succesfulde pilotprojekter med uafhængige investeringsrådgivningsfirmaer, har PSS lanceret to nøgleplatforme som en del af PSS Intelligent Integration-initiativet: PSS OpenView Integrated Office og PSS OpenView Gateway for Salesforce.
Leveret af PSS Performance Technologies er PSS OpenView Integrated Office en nøglefærdig løsning, der samler nøgleteknologier til uafhængige rådgiverfirmaer, herunder Salesforce CRM, realtidsdepotdata fra PSS & Co., Inc. og outsourcet porteføljestyring for aktiver, der opbevares både med PSS og andre steder. PSS OpenView Gateway, der leveres af PSS Intelligent Technologies, er designet til at være en fleksibel teknologiplatform med åben arkitektur, der muliggør dataintegration mellem PSS-systemer og de deltagende teknologiudbydere.
PSS Intelligent Integration er designet til at hjælpe rådgivere med at fokusere på deres kunder og øge virksomhedens effektivitet ved at integrere den teknologi og arbejdsgange, som de er afhængige af hver dag. PSS Integrated Office-platformen bør især appellere til rådgivere, der lige er startet, eller til dem, der leder efter en strømlinet oplevelse med at vælge og implementere ny teknologi. PSS OpenView Gateway-platformen er designet til rådgivere, der allerede har teknologi på plads og stadig ønsker fordelene ved integration af høj kvalitet.
En central del af PSS Intelligent Integration er PSS OpenView Workflow Library, som omfatter omfattende bedste praksis og tilpassede arbejdsgange til at arbejde med PSS og PSS OpenView Gateway CRM-udbydere. Som annonceret i november er de første fem arbejdsgange til Salesforce CRM-integrationen i øjeblikket tilgængelige, og flere arbejdsgange vil blive tilføjet i løbet af 2024.