PSS udvider mobiltilbud til rådgivere med ny app til iPad
11/02/2022
Ved at udvide sin suite af mobile muligheder for rådgivere annoncerede PSS i dag, at den nye PSS Advisor Center-app til iPad er tilgængelig til download. Rådgivere vil nu kunne få adgang til nøgleklientdata såsom saldi, positioner og transaktioner fra deres iPads. Den nye app er tilpasset tabletformatet, herunder store diagrammer, der giver indsigt i daglige kontobevægelser og rullekurser, der hjælper rådgivere med at spore bevægelserne i de indekser, aktier og fonde, der er vigtigst for dem.
"Rådgivere har fortalt os, at de bruger iPads til at få adgang til nøgleklientoplysninger og depotwebsteder, mens de er væk fra deres skriveborde," sagde Nathan Davis, senior vice president for teknologi for PSS Advisor Services. ”Det er også ved at blive almindeligt, at rådgivere indlæser rapporter og præsentationer på deres iPads, så de kan bruge dem i kundemøder. Vi håber, at vores nye PSS Advisor Center-app til iPad vil hjælpe rådgivere med at blive endnu mere produktive og også hjælpe dem med at levere en forbedret kundeoplevelse."
Rådgivere kan yderligere tilpasse appen ved at tilføje aktie- og investeringskurser til tickeren nederst på skærmen. De nye positionsdiagrammer giver rådgivere et øjebliksbillede af, hvordan en kontos aktie- eller investeringsforenings positioner klarer sig i løbet af en dag. De viser også en grafisk repræsentation af både de seneste ændringer i prisen på alle positioner på en konto og den relative størrelse af positionen. Pop-up detaljer for kontosaldi og historik giver rådgivere adgang til de data, de har brug for, alt sammen i én visning.
Tidligere i år annoncerede PSS lanceringen af rådgiver-appen til iPhone, som i øjeblikket har næsten 4,000 downloads. Appen giver rådgivere mulighed for at se deres kunders kontosaldi, positioner og transaktioner, og de kan nemt udnytte de realtidsdata, de har brug for fra PSS Advisor Center uden at skulle være bundet til deres skriveborde. Mobilapps er en del af en bredere indsats for at levere PSS Advisor Center-data, hvor og hvordan rådgivere har brug for det. Derudover kan rådgiveres kunder, der ønsker adgang på farten til deres konti, bruge PSS's mobilapps til iPhone, iPad og Android, samt PSS's mobilwebsted for at holde trit med deres konti og for at få adgang til funktioner som PSS Mobile Deposit.
"Vores mobiltilbud er en af rygraden til at forbedre, hvordan rådgivere og deres kunder interagerer med os og med hinanden," tilføjede Davis. "Dette vil være et vigtigt og igangværende investeringsområde for os i 2023."
Mæglerprodukter: Ingen bankgaranti • Kan miste værdi