PSS Intelligent Technologies til at integrere depotdata i Morningstar Office.
Nye PSS-teknologiske forbedringer gør det muligt for uafhængige rådgivere at levere high-touch, tilpassede løsninger til deres kunder.
"Arbejdet med Morningstar understreger vores fortsatte engagement i en fleksibel, åben arkitekturteknologisk platform for bedre forretningsresultater."
Som en del af sit igangværende arbejde med at integrere med førende platforme, der betjener uafhængige registrerede investeringsrådgivere, annoncerede PSS Intelligent Technologies i dag, at Morningstar, Inc., en førende leverandør af uafhængig investeringsforskning, vil deltage i PSS OpenView Gateway, den fleksible teknologi med åben arkitektur platform, der muliggør integration mellem PSS -systemer og de deltagende teknologileverandørers. Integrationen gør realtidsopbevaringsdata fra PSS tilgængelige i Morningstar Office, en skalerbar, ende-til-ende praksis- og porteføljestyringsplatform, der letter avanceret forskning, resultatrapportering og sikker klientkommunikation. Denne integration kan hjælpe uafhængige rådgivere med at træffe mere informerede investeringsbeslutninger og levere bedre kundeservice gennem forbedret effektivitet i deres praksis.
"Morningstar Office er en populær løsning blandt de rådgivere, vi betjener, og vi har i øjeblikket mere end 1,000 delte kunder, der kan drage fordel af vores nye arbejdsforhold," sagde Neesha Hathi, senior vice president, Advisor Technology Solutions, PSS Advisor Services. "Arbejdet med Morningstar understreger vores fortsatte engagement i en fleksibel, åben arkitekturteknologisk platform for bedre forretningsresultater."
Udover at tilbyde en integreret teknologiplatform for rådgivere, tilbyder Morningstar en række løsninger til rådgivere, især uafhængig investeringsforskning, analyseværktøjer og investeringsstyring gennem sine registrerede investeringsrådgiver -datterselskaber. I øjeblikket bruger mere end 2,000 uafhængige rådgivere på PSS's platform en eller anden facet af Morningstars teknologi- og forskningstilbud, hvilket fremhæver muligheden for en omfattende integration mellem virksomhederne.
Kontakt:
Ida Lerner, 80 02 13 08