Pressemeddelelser

Intensivt program inkluderer en-til-en-konsultationer, gruppearbejder og nyt PSS-værktøj til modellering af klienters rentabilitet

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, en førende leverandør af depot-, drifts- og handelsstøtte til mere end 6,000 uafhængige registrerede investeringsrådgivningsvirksomheder (RIA'er), annoncerede i dag et nyt konsultationsprogram, "Managing Client Profitability", designet til at hjælpe rådgivere administrerer rentable og skalerbare virksomheder gennem effektiv klientsegmentering. Det nye program er en del af PSS's Business Consulting Services, et omfattende praksisstyringsudbud til rådgivere. Gennem et intensivt otte ugers program bliver rådgivere guidet gennem udvikling, evaluering og forberedelse til at implementere tilpassede segmenteringsstrategier for deres virksomheder.

"Vi har fundet ud af, at rådgivere, der har en strategisk og proaktiv tilgang til klientsegmentering, ofte er bedst rustet til fremtidig vækst," sagde Nick Georgis, vicepræsident hos PSS Advisor Services. ”Kernen i vores konsultative filosofi, parrer vores program rådgivere med en PSS relations manager og fordyber dem i arbejdssessioner både personligt og online over en række uger og giver ressourcer og råd undervejs for at gøre det muligt for hvert firma at opbygge en effektiv, tilpasset segmenteringsstrategi og planlægger at betjene deres kunder. ”

Programmet udnytter dokumenteret praksis fra de bedst administrerede virksomheder1 og inkluderer også en indledende webcast, personlig workshop og opfølgning. PSS relations ledere arbejder sammen med en konsulent en-til-en med enkeltpersoner fra hvert firma for at:

• Hjælp med at finde ud af, hvilke kunder der driver en virksomheds overskud, og til bedre at tilpasse ressourcer til at betjene en række kunder effektivt.
• Undersøg måder at segmentere deres kundebase og skræddersy tjenester til disse segmenter - alt sammen med henblik på at tilpasse indtægter og omkostninger til betjening og samtidig bevare god kundeservice.
• Udnyt værktøjer og løbende konsultationer fra PSS for at hjælpe dem med at nå deres mål.

PSS's nye proprietære Client Profitability Modeling Tool2 hjælper med at bestemme lønsomhed på klientniveau og giver rådgivere synlighed i deres virksomheds økonomi og omsætningssammensætning.

Ifølge PSS's RIA Benchmarking -undersøgelse fra 2020 tegner et lille mindretal af et RIA -firmas kunder en betydelig andel af omsætningen: 7 procent af virksomhedernes kunder tegner sig for 38 procent af virksomhedens omsætning i gennemsnit.

"Under hele konsulentprocessen understøtter PSS relations ledere rektorer, mens de udvikler den bedste segmenteringsstrategi, der er specifik for deres virksomheds klientel og forretningsmål," sagde Scott Slater, administrerende direktør for virksomhedskonsultation for PSS Advisor Services. "Det er en intensiv proces, der hjælper rådgivere med at bestemme serviceniveauer, der opfylder specifikke kundebehov, samtidig med at virksomhedens forretningspræstationer forbedres."

1 RIA Benchmarking Study fra PSS omfatter selvrapporterede data fra rådgivningsfirmaer, der opbevarer deres aktiver hos PSS. De bedst administrerede virksomheder er de øverste 20 procent i produktivitet, rentabilitet og omsætningsvækst, beregnet efter at have fjernet dem med mindre end 1 million kroner i omsætning.
2 PSS Advisor Services Client Profitability Modeling Tool ("model") er fortroligt og ejendomsret og omfatter PSS 'intellektuelle ejendomsret. Det er i sig selv begrænset og kun beregnet til generelle informationsformål. De resultater, der simuleres af modellen, afspejler ikke og er ikke garantier for faktiske eller fremtidige resultater. PSS giver ingen garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​modellen eller de simulerede resultater. Du er eneansvarlig for din brug af modellen. Oplevede oplevelser er ikke en garanti for fremtidig præstation eller succes og er muligvis ikke repræsentative for din oplevelse.