PSS-undersøgelse finder 22 % stigning i efterspørgslen efter ETF'er
Næsten hver tiende investor har nu mindst 50 procent af deres porteføljer i ETF'er
For et stigende antal investorer bliver børshandlede fonde (ETF'er) omfavnet som en grundpille i en diversificeret portefølje. Ifølge 2023 ETF Investor Study af PSS, halvdelen af de adspurgte planlægger at øge deres ETF-beholdning i løbet af det næste år – en stigning på 22 procent i forhold til dem, der sagde det samme i 2022. Næsten hver tiende investor (ni procent) har nu 50 procent eller mere af deres porteføljer i ETF'er, mere end det dobbelte af de fire procent, der blev set sidste år. Omkostninger og gebyrer er fortsat kritiske faktorer, når der træffes beslutninger om køb af ETF'er, men at toppe omkostningsforhold og handelskommissioner er investorernes bekymring for, at ETF'er kan indeholde skjulte gebyrer.
"Efterspørgslen er stigende over hele linjen, og investorer, der ejer ETF'er, ser ud til at være mere interesserede i produktet end nogensinde," sagde Beth Flynn, vicepræsident for ETF-platformsstyring hos PSS. "Vi ser mindre diskussion om 'hvis' og mere om 'hvordan' investorer vil købe og bruge ETF'er. Vi ser et opadgående skift i sofistikering blandt ETF-investorer og en sult efter at lære mere."
Investorer foretrækker gennemsigtighed, ivrige efter uddannelse
Ifølge undersøgelsen reagerer investorer stærkt på manglende gennemsigtighed, når det kommer til omkostninger: 94 procent siger, at det er vigtigt at forstå en ETF's samlede omkostninger. Det er interessant, at klarhed om en fonds indløsningsgebyrer eller andre skjulte gebyrer betragtes som den #1 omkostningsfaktor, hvor 71 procent siger, at det er ekstremt vigtigt. Dette rangerer foran udgiftsforhold på 61 procent og handelskommissioner på 54 procent.
Muligheden for at handle ETF'er provisionsfri er mest eller meget vigtig for 45 procent af de adspurgte. Mens 59 procent er tilbøjelige til at handle ETF'er hos det firma, der tilbyder flest ETF'er provisionsfrit, ville næsten halvdelen (48 procent) ikke købe en provisionsfri ETF, der vurderede et gebyr for at sælge for tidligt.
Undersøgelsen afslørede også, at nogle investorer er klar til at tage deres viden om ETF'er til næste niveau. Tre ud af ti investorer (31 procent) siger, at de stadig har brug for at vide mere om ETF'er for at kunne investere mere i dem. Respondenterne er mest interesserede i at lære mere om ETF'ers skattemæssige implikationer, og at forstå, hvordan man bedst bruger dem i en portefølje, kommer på en tæt andenplads.
"Investorer er klar til at bevæge sig ud over en rudimentær forståelse af ETF'er og komme ind i de små, grove detaljer om ting som omkostninger og skatter," sagde Flynn. "Vi vender et hjørne på ETF-uddannelse, hvilket er meget gode nyheder."
Flere oplysninger findes på www.pssinvest.com. Følg os på Twitter, Facebook, YouTube, og vores Instagram.