Job beskrivelse

Som privatkunderådgiver for PIM vil du arbejde som en tillidsmand inden for et dedikeret PSS Private Client-team for at levere et disciplineret, objektivt, ikke-diskretionært rådgivende forhold designet til at hjælpe vores kunder med at nå deres økonomiske mål. I denne rolle vil du være ansvarlig for:

 

Vedligeholde og udvide en tildelt praksis for kunder med en høj nettoværdi med PSS-forretningspartnere;

Udvikling, implementering og løbende overvågning af investeringspolitiske erklæringer, der skitserer investeringsmål og -mål, præferencer og risikotolerance;

Konstruere og levere skræddersyet porteføljerådgivning med specifikke investeringsanbefalinger gennem planlagt og proaktiv opsøgende til kunder;

Partnerskab med et team af finansielle planlæggere, advokater og CPA'er for at tilbyde omfattende løsninger.

 

Du vil give løbende råd til kunder via et telefonbaseret forhold med mulighed for at besøge dit tildelte marked og kunder. PIM's rådgivningsfilosofi giver dig mulighed for at udnytte en lang række produkter (dvs. aktier, obligationer, Forex, ETF'er, separat administrerede konti), når du hjælper kunder med at administrere større og mere komplekse porteføljer og behov for formueplanlægning. Denne unikke og givende mulighed vil give både dig og dine kunder mulighed for at opbygge målrettede porteføljer og pleje langsigtede relationer.

 

Du får værktøjer, ressourcer og support til at lykkes i et privat klientstyringsmiljø. Specifikt:

Klientforholdsstyringssoftware til at muliggøre problemfri klientinteraktioner;

Finansiel planlægningssoftware designet til tilpassede kundefokuserede porteføljeløsninger;

Adgang til tredjepart og proprietær forskning til støtte for rådsanbefalingerne;

Løbende uddannelse og engagement i din faglige udvikling.

 

PIM tilbyder en progressiv fordelspakke sammen med et grundlag plus variabel bonuskompensationsprogram, der stammer fra kundetilfredshed, vækst i tilbuddet og fastholdelse af klienter. I denne rolle mener vi, at kundeforholdet ikke bør kompromitteres af provisionbetalinger, der kan medføre produktsalg.

 

Færdigheder og erfaring:

Fem eller flere år i finansservicebranchen, der arbejder direkte med kunder, foretrækkes meget;

Poleret interpersonel, kommunikation og præsentationsevner, opmærksomhed på detaljer;

Overlegen relationsstyring og klientopbevaring;

Tre eller flere års rådgivningserfaring påkrævet;

Bachelorgrad påkrævet;

CFP eller CFA foretrækkes meget.