Registrerede investeringsrådgivere fortsætter med at sætte tempoet for industrivækst ifølge resultaterne af 2023 RIA-benchmarking-undersøgelsen fra PSS
Mange virksomheder på vej til at fordoble deres størrelse inden udgangen af 2024; virksomheder målretter strategier for at generere henvisninger til nye kunder, øge produktiviteten, driftseffektiviteten og rentabiliteten.
Registrerede investeringsrådgivere (RIA'er) fortsatte med at sætte tempoet for vækst i branchen i 2022 ifølge resultater fra PSS Advisor Services årlige RIA Benchmarking Study. Mere end 1,000 RIA-firmaer, der repræsenterer næsten en halv trillion dollars i aktiver under forvaltning (AUM), deltog i den årlige undersøgelse, den største af sin art, der udelukkende fokuserer på RIA'er. Resultater afslørede, at den gennemsnitlige RIA-virksomhed i undersøgelsen endte 2022 med 572 millioner kr. i AUM, en stigning på 13.3 procent i forhold til det foregående år, mens omsætningen voksede med 7.1 procent til 3.4 millioner kr. i 2022. Baseret på undersøgelsens resultater, af ved udgangen af 2024 vil omkring en tredjedel af rådgiverfirmaerne være fordoblet i størrelse i løbet af den foregående femårsperiode.
"Det er glædeligt at se den fortsatte robuste vækst i RIA-industrien i 2022," siger Jonathan Beatty, senior vicepræsident, salgs- og relationsstyring, PSS Advisor Services. "Flere faktorer er med til at understøtte industriens sundhed og vækst, herunder stabile investeringsresultater på tværs af alle virksomheder. Vi ser også, at kundeservice af høj kvalitet og vægt på relationer fortsat er nøgledrivere for fastholdelse af kunder og for generel RIA-vækst og succes."
Måderne, hvorpå virksomheder voksede i 2022, varierede, men temaer var fremherskende. Investeringsresultater på tværs af peer-grupper tegnede sig for 8.5 procent af al vækst sidste år, hvilket afspejler sunde strategier og et bredt forbedret marked. Organisk nettovækst – ændringen i aktiver fra eksisterende kunder, nye kunder og aktiver tabt på grund af kundenedgang – var en anden vigtig drivkraft, der tegnede sig for 4.5 procent af AUM-væksten hos medianfirmaet.
Vækstens kraft
RIA-virksomheder i undersøgelsen har oplevet konsekvent vækst i løbet af de seneste tre år (2020-2022), men nogle virksomheder har vist betydeligt større organisk nettovækst, det område, de har mest kontrol over. Disse hurtigst voksende virksomheder havde en median nettoorganisk vækst på 15 procent, hvilket er fem gange større end alle andre virksomheder ved medianen. De hurtigst voksende virksomheder genererede i gennemsnit 36 procent flere nye kunder fra henvisninger end alle andre virksomheder.
Mens rådgivere tænker på vækst forskelligt, erkender alle, at vækst medfører stordriftsfordelene, som, som vist i undersøgelsen, er overbevisende og har tendens til at stige med størrelsen.
Forbedret produktivitet, drift og økonomiske resultater er blandt de stordriftsfordele, der ses i undersøgelsen. Virksomheder med mindst 1 mia. kr. i AUM nyder godt af 51 procent større indtjening pr. Kunder med aktiver på mere end 71 millioner kr. tegnede sig for halvdelen af omsætningen ved RIA med 250 mia. kr. eller mere i AUM, mens de kun tegnede sig for en femtedel af indtægterne hos virksomheder med 500 til 5 mio. kr. i AUM. Større virksomheder rapporterede også om forbedrede marginer. Den standardiserede driftsindtægtsmargin hos virksomheder med 1 mia. kr. eller mere i AUM var 100 procent større end for virksomheder, der forvaltede 250-1 mio. kr. i aktiver.
"Vækstkraften er tydelig i resultaterne af vores årlige undersøgelse," sagde Beatty, "og selvom vi forstår, at vækst ikke er strategien for enhver RIA, ser vi, at den overordnede branchetrend er en disciplineret tilgang til vækst og maksimering af finansiel resultater. Interessant nok ser vi mange ligheder i praksis og drift af de hurtigst voksende virksomheder, der fører til vækst, herunder at tiltrække og fastholde kunder gennem eksisterende kundehenvisninger og deres indflydelsescentre."
Om PSS
Hos PSS tror vi på styrken ved at investere for at hjælpe enkeltpersoner med at skabe en bedre fremtid. Vi har en historie med at udfordre status quo i vores branche, innovere på måder, der gavner investorer og de rådgivere og arbejdsgivere, der tjener dem, og forkæmper vores kunders mål med passion og integritet.
Flere oplysninger findes på www.pssinvest.com. Følg os på Twitter, Facebook, YouTube, og vores Instagram.