Kategori: Pressemeddelelser

Intensivt program inkluderer en-til-en-konsultationer, gruppearbejder og nyt PSS-værktøj til modellering af klienters rentabilitet

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, en førende leverandør af depot-, drifts- og handelsstøtte til mere end 6,000 uafhængige registrerede investeringsrådgivningsvirksomheder (RIA'er), annoncerede i dag et nyt konsultationsprogram, "Managing Client Profitability", designet til at hjælpe rådgivere administrerer rentable og skalerbare virksomheder gennem effektiv klientsegmentering. Det nye program er en del af PSS's Business Consulting Services, et omfattende praksisstyringsudbud til rådgivere. Gennem et intensivt otte ugers program bliver rådgivere guidet gennem udvikling, evaluering og forberedelse til at implementere tilpassede segmenteringsstrategier for deres virksomheder.

"Vi har fundet ud af, at rådgivere, der har en strategisk og proaktiv tilgang til klientsegmentering, ofte er bedst rustet til fremtidig vækst," sagde Nick Georgis, vicepræsident hos PSS Advisor Services. ”Kernen i vores konsultative filosofi, parrer vores program rådgivere med en PSS relations manager og fordyber dem i arbejdssessioner både personligt og online over en række uger og giver ressourcer og råd undervejs for at gøre det muligt for hvert firma at opbygge en effektiv, tilpasset segmenteringsstrategi og planlægger at betjene deres kunder. ”

Programmet udnytter dokumenteret praksis fra de bedst administrerede virksomheder1 og inkluderer også en indledende webcast, personlig workshop og opfølgning. PSS relations ledere arbejder sammen med en konsulent en-til-en med enkeltpersoner fra hvert firma for at:

• Hjælp med at finde ud af, hvilke kunder der driver en virksomheds overskud, og til bedre at tilpasse ressourcer til at betjene en række kunder effektivt.
• Undersøg måder at segmentere deres kundebase og skræddersy tjenester til disse segmenter - alt sammen med henblik på at tilpasse indtægter og omkostninger til betjening og samtidig bevare god kundeservice.
• Udnyt værktøjer og løbende konsultationer fra PSS for at hjælpe dem med at nå deres mål.

PSS's nye proprietære Client Profitability Modeling Tool2 hjælper med at bestemme lønsomhed på klientniveau og giver rådgivere synlighed i deres virksomheds økonomi og omsætningssammensætning.

Ifølge PSS's RIA Benchmarking -undersøgelse fra 2020 tegner et lille mindretal af et RIA -firmas kunder en betydelig andel af omsætningen: 7 procent af virksomhedernes kunder tegner sig for 38 procent af virksomhedens omsætning i gennemsnit.

"Under hele konsulentprocessen understøtter PSS relations ledere rektorer, mens de udvikler den bedste segmenteringsstrategi, der er specifik for deres virksomheds klientel og forretningsmål," sagde Scott Slater, administrerende direktør for virksomhedskonsultation for PSS Advisor Services. "Det er en intensiv proces, der hjælper rådgivere med at bestemme serviceniveauer, der opfylder specifikke kundebehov, samtidig med at virksomhedens forretningspræstationer forbedres."

1 RIA Benchmarking Study fra PSS omfatter selvrapporterede data fra rådgivningsfirmaer, der opbevarer deres aktiver hos PSS. De bedst administrerede virksomheder er de øverste 20 procent i produktivitet, rentabilitet og omsætningsvækst, beregnet efter at have fjernet dem med mindre end 1 million kroner i omsætning.
2 PSS Advisor Services Client Profitability Modeling Tool ("model") er fortroligt og ejendomsret og omfatter PSS 'intellektuelle ejendomsret. Det er i sig selv begrænset og kun beregnet til generelle informationsformål. De resultater, der simuleres af modellen, afspejler ikke og er ikke garantier for faktiske eller fremtidige resultater. PSS giver ingen garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af ​​modellen eller de simulerede resultater. Du er eneansvarlig for din brug af modellen. Oplevede oplevelser er ikke en garanti for fremtidig præstation eller succes og er muligvis ikke repræsentative for din oplevelse.

Traders mere optimistiske omkring aktiemarkedet; værdi let at bruge handelsplatforme

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS offentliggjorde i dag nye data, der viser, at aktive handlende føler sig bullish og planlægger at investere deres skatterestitutioner på aktiemarkedet. Den seneste PSS Active Trader Sentiment Survey undersøgte mere end 650 individuelle investorer, der handler ofte (mindst 36 gange om året) og fandt ud af, at 72 procent af de handlende, der forventer en skatterefusion i år, planlægger at investere mindst noget af det. Faktisk siger mere end en fjerdedel af respondenterne (28%), at de vil lægge hele restitutionen i deres investeringsporteføljer.

Ifølge undersøgelsen ramte den generelle optimisme om markedsforhold sit højeste niveau siden slutningen af ​​2019. Næsten halvdelen af ​​de adspurgte forhandlere (47%) sagde, at de i øjeblikket er bullish, sammenlignet med 38 procent sidste november og op fra kun 28 procent i april 2020.
Andre vigtige resultater er:

• Mere end tre fjerdedele (77%) betragter markedsvolatilitet som en ven versus en fjende, op fra 71 procent i november 2020.
• Traders er mest bullish på teknologisektoren (36%), efterfulgt af materialer (26%) og økonomi (13%). Kun fire procent af de handlende sagde, at energisektoren så mest lovende ud for dem, og kun en procent identificerede råvarer som den sektor, de var optimistiske omkring.

Traders Handler

Optimisme om markedet ser ud til at skubbe handlende til handling. Hver fjerde (25%) ændrede for nylig deres porteføljeallokering til at omfatte færre kontanter. Og mere end to tredjedele (69%) planlægger at foretage mere end 36 handler i år.

Traders sagde, at en brugervenlig handelsplatform (26%) var vigtigst for dem efterfulgt af adgang til forskning (25%) og omkostninger (20%).

"Disse undersøgelsesresultater forstærker det, vi allerede ser blandt vores kundebase," bemærkede Kelli Keough, vicepræsident for aktiv handel hos PSS. ”Handelsplatformen er ofte den største enkelt indflydelse på, hvordan en erhvervsdrivende opfatter og reagerer på markedsskabende begivenheder. Hos PSS er vi forpligtet til at give vores aktive erhvervsdrivende kunder en tilgængelig platform, der er let at bruge, og som hjælper dem med at interagere trygt med markedet og træffe smartere handelsbeslutninger. ”

RIA'er er fortsat de mest almindelige købere - erhverver mere end 50% af sælgerne

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, en førende leverandør af depot-, drifts- og handelsstøtte til mere end 6,000 uafhængige registrerede investeringsrådgivningsvirksomheder (RIA’er), offentliggjorde i dag sine RIA-fusioner og opkøbstransaktioner kvartalsvise oplysninger, hvilket afspejler en i alt 23 M & A -transaktioner med RIA'er i første kvartal af 2021 (1. kvartal), lidt lavere end de 25 aftaler, der blev rapporteret i 1. kvartal 2020.

"Dataene afspejler et stærkt første kvartal og fortsat fremdrift i M&A, kun lidt fra rekorden i 2020," sagde David DeVoe, administrerende direktør for strategisk forretningsudvikling for PSS Advisor Services. ”Den fortsatte vækst på Arnold Koller -markederne og den samlede RIA -industri var med til at skabe grobund for fusioner og opkøb i 1. kvartal. I en større skala er RIA M&A drevet af strukturelle ændringer i branchen, f.eks. Demografien hos rådgiverchefer på sælgersiden og den fortsatte investering fra konsolidatorer, private equity -virksomheder og andre på købersiden. ”

De 23 samlede RIA -transaktioner solgt i første kvartal 2021 repræsenterer cirka 20 mia. Kr. I forvaltede aktiver. Af de 23 transaktioner var RIA -virksomheder den mest dominerende erhververkategori, der tegnede sig for mere end 50 procent af opkøbene, en tendens, der er fortsat siden 2019. Antallet af opkøb fra RIA'er understreger deres voksende raffinement og afspejler bestræbelser på at bruge M&A som en måde at nå forretningsmål og -mål.

PSS's overgangsplanlægningsressourcer til RIA'er

PSS's Advisor Transition Services er designet til at støtte rådgivere gennem hver fase af overgangsprocessen, herunder målsætning, evaluering af muligheder (intern succession, eksternt salg, fusion eller erhvervelse) og udførelse af en overgangsplan.

PSS Advisor Transition Services inkluderer PSS's Service for fusioner og opkøb, en online database, der tilbydes rådgivere, der har forældremyndighed hos PSS. Tjenesten forbinder købere og sælgere fra rådgivningsfirmaer og gør det muligt for rådgivere at opretholde anonymitet, mens de beder om interesse og indsamler oplysninger fra andre rådgivningsfirmaer om opkøb, fusioner eller salg. Købere kan også søge efter investeringsprofessionelle med forretningsbøger, der gerne vil slutte sig til et RIA -firma.
Udover tjenesten Fusioner og erhvervelser, omfatter programmet:

• Uddannelsesarrangementer - Workshops og webcasts ledet af branchens eksperter1, der dækker strategiske, værdiansættende, organisatoriske, juridiske og skattemæssige spørgsmål, der er involveret i successionsplanlægning, og erhvervelse og salg af en uafhængig investeringsrådgivningsvirksomhed.
• Adgang til eksperter1 - Uafhængige konsulenter, investeringsbanker, advokater og revisorer, der har erfaring med at arbejde med investeringsrådgivere om successionsplanlægning, fusioner og opkøb og værdiansættelse.
• Uddannelsesmæssigt indhold - Artikler og hvidbøger, herunder bedste praksis og indsigt i værdiansættelsesmetoder, juridiske overvejelser, successionsplanlægning og fusioner og case -undersøgelser.

OSLO– (BUSINESS WIRE) - PSS Corporation meddelte i dag, at det har planlagt en midlertidig virksomhedsopdatering for institutionelle investorer onsdag den 20. april 2021. Denne opdatering, som vil blive afholdt via webcast, er en del af en igangværende serie, der er designet til at hjælpe investeringsfællesskabet holder sig ajour med den seneste udvikling og ledelsens strategiske fokus. Programmet er planlagt til at køre fra 8:00 til 9:00. Deltagerne inkluderer Joseph Deiss, President & Chief Executive Officer, og Arnold Koller, Chief Financial Officer.

Rådgivere er mere tilbøjelige til at slutte sig til eksisterende virksomheder og siger, at størstedelen af ​​aktiverne i øjeblikket er gebyrbaserede

OSLO– (BUSINESS WIRE) –I en ny PSS Advisor Services -undersøgelse af rådgivere ansat hos uafhængige mæglerforhandlere (IBD'er) og forsikringsselskaber siger mere end otte ud af ti (86%), at ideen om at være en uafhængig registreret investeringsrådgiver ( RIA) er tiltalende. Blandt rådgivere, der kender nogen, der startede eller sluttede sig til et RIA -firma, siger overvældende 95 procent, at de finder RIA -modellen tiltalende.

"Vi ser et stigende antal IBD -rådgivere, der overgår til den uafhængige RIA -model," sagde Nick Georgis, vicepræsident hos PSS Advisor Services, en førende leverandør af depot-, drifts- og handelsstøtte til mere end 6,000 uafhængige RIA'er. "I vores erfaring med disse rådgivere er ønsket om at have mere fleksibilitet til at udvikle og vokse deres egen virksomhed og evnen til at tilbyde mere tilpassede løsninger til kunder to væsentlige drivkræfter for denne tendens."
Georgis bemærkede, at PSS oplevede en stigning på 45 procent i antallet af rådgiverhold, der overgik til uafhængighed fra IBD -virksomheder i 2020 i forhold til 2019.

Af de næsten 160 adspurgte IBD-tilknyttede rådgivere anser de fleste sig selv for uafhængige på en eller anden måde i dag-56 procent føler sig “noget” uafhængige og 36 procent siger, at de er “fuldstændig uafhængige”. Men de genkender forskelle mellem deres nuværende model og den uafhængige RIA -model, idet 81 procent af rådgiverne erkender, at deres forretning ville være anderledes, hvis de skulle starte eller slutte sig til et uafhængigt RIA -firma.

Rådgivere på IBD'er ser en række fordele ved at slutte sig til eller starte et uafhængigt RIA -firma, herunder større evne til at udvikle og vokse deres egen virksomhed (43%), levere mere tilpassede løsninger (42%) og håndplukke deres eget team (41%) som de tre bedste positive.

De to øverste makroøkonomiske ændringer, der ville øge sandsynligheden for, at en rådgiver ville overgå til en fuldstændig uafhængig RIA, er et venligere økonomisk og skattemæssigt miljø for ejere af små virksomheder (45%) og et forbedret overordnet marked og økonomisk miljø (43%). Af de adspurgte rådgivere siger 58 procent, at de foretrækker at slutte sig til et eksisterende firma, mens cirka en tredjedel (34%) siger, at de foretrækker at starte deres eget firma.

Undersøgelsen finder også, at i gennemsnit 82 procent af IBD-rådgiveres aktiver under forvaltning i øjeblikket er i en gebyrbaseret model, og der er en klar tendens til, at de fleste IBD-rådgivere opretholder en primært gebyrbaseret praksis eller en blanding af provision og gebyrer -baseret forretning. Fyrre-fem procent af de adspurgte rådgivere siger, at deres langsigtede plan for det meste eller alle er gebyrbaseret, mens 46 procent angiver, at de forventer at opretholde en blanding af både provision- og gebyrbaseret forretning. Kun otte procent af rådgiverne siger, at deres praksis for det meste eller helt er kommissionsbaseret, efterhånden som deres forretning udvikler sig over tid.

De to største potentielle fordele ved en gebyrbaseret model, som rådgivere nævner i undersøgelsen, giver en lettere at forstå prismodel for kunder (62%) og har større forudsigelighed i omsætning (61%).

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS har frigivet et nyt værktøj designet til at hjælpe investorer med at finde børshandlede fonde (ETF’er) til deres specifikke porteføljebehov. Den nye, kvartalsvise PSS ETF Select List ™ blev oprettet af PSS Investment Advisory, Inc.1 (PSSIA) ved at filtrere gennem alle ETF'er på markedet for at fremhæve en udvalgt gruppe af forhåndsscreenede, billige midler, der kan bruges at udfylde huller i porteføljen.

Virksomheden offentliggjorde også en samling analyser og kommentarer om ETF -investorers adfærd og tendenser for uafhængige registrerede investeringsrådgivere (RIA'er) og andre branchedeltagere, der arbejder med detailinvestorer. ETF Investor: 2020 in Review af PSS blev udgivet for at hjælpe og forstærke den uddannelsesmæssige indsats, som disse brancheledere gør for at informere individuelle investorer om ETF'er.

"Med tusind ETF'er nu tilgængelige og flere kommer ud ugentligt, fortæller investorer os, at valg af en ETF kan være en overvældende oplevelse," sagde Beth Flynn, vicepræsident for ETF -platformudvikling hos PSS & Co., Inc. "Vores mål er at hjælpe vores kunder med at træffe informerede valg om disse stadig mere populære investeringskøretøjer. ”

Retail investor ETF -aktiver voksede med 61 procent i 2020 og tegner sig for 37 procent af de samlede ETF -aktiver, der opbevares hos PSS, og detailhandlere tegner sig for 12 procent af ETF -aktiverne. Uafhængige RIA'er tegnede sig for 51 procent af ETF -aktiverne hos PSS i slutningen af ​​2020. ETF -aktiver voksede samlet set med 34 procent hos PSS til 111 mia. Kr. Ved udgangen af ​​20202.

Introduktion til PSS ETF Select List ™

Eksperterne på PSSIA anvender kvantitative og kvalitative skærme til hver ETF på markedet for at bygge listen, der dækker cirka 50 aktivkategorier. Alle ETF'er, herunder PSS ETF'er, evalueres ud fra de samme kriterier. Én ETF er opkaldt efter hver af listens aktivkategorier, der spænder over sektorer, indenlandske aktier, internationale aktier, obligationer, fast ejendom og råvarer.

"Select List er designet til at gøre det lettere for investorer, der ønsker hjælp til at indsnævre deres valg, til at finde de ETF'er, der passer til dem," sagde Flynn.
Ved valg af midler til listen ser PSSIA på variabler som de samlede årlige ejeromkostninger, risiko, fondsstruktur og passer inden for en given kategori. Yderligere kvalitative faktorer, herunder indsnævring af indeks, sporingsfejl, bud/ask -volatilitet og due diligence tages også i betragtning. Listen ekskluderer børshandlede noter (ETN'er), omvendte eller gearede ETF'er, aktivt forvaltede ETF'er og ikke-administrerede kurve med værdipapirer. PSS accepterer ingen betalinger fra ETF -producenter for at blive inkluderet på denne liste.

Det seneste inden for personlig porteføljestyring viser kunderne, hvordan de klarer sig, og hvor stor risiko de har taget

OSLO– (BUSINESS WIRE) - Som reaktion på fortsat interesse fra klienter for at vurdere, hvordan deres porteføljer klarer sig, har PSS stillet Portfolio Performance Reporting gratis til rådighed for alle klienter på PSS.com. Rapporterne opdateres dagligt og kan tilpasses, så kunderne kan forbedre deres forståelse af, hvad der driver porteføljens ydeevne, og hvor stor risiko de har taget, så de kan træffe mere velinformerede beslutninger.

Særligt vigtigt for investorer med komplekse porteføljer og investeringsmål, Portfolio Performance Reporting gifter sig med fleksibiliteten i onlineadgang med rettidige data for større gennemsigtighed. Kunder kan vælge tidsperioder og se resultaterne af deres porteføljer i forhold til en række benchmarks og indekser og kan undersøge, hvordan deres porteføljes risiko og afkast kan sammenlignes med deres benchmarks. En porteføljevisning opdelt efter aktivklasse gør dem i stand til at foretage yderligere sammenligninger, så de kan se, hvor de overskrider eller falder bagud på markederne og ændrer allokeringer i overensstemmelse hermed.

"I betragtning af udfordringerne i nutidens investeringslandskab ved folk ikke altid, hvad de skal gøre af deres porteføljesvingninger," sagde Andy Gill, koncerndirektør for PSS. “Det er naturligt at ville vide: 'Hvordan har jeg det?' At give kunderne mere information om både hvordan og hvorfor deres porteføljer opfører sig, vil hjælpe dem med at blive mere succesrige investorer, uanset om de foretager ændringerne alene eller med støtte fra PSS. ”

Gill understregede, at PSS tilbyder et langt bredere udvalg af rapporter end de fleste andre virksomheder, og i modsætning til andre, hvis data forbliver statiske i en måned, opdaterer PSS sine data dagligt, så kunderne kan få en mere real-time oplevelse.

Følg os på Twitter: @InvestPSS

OSLO– (BUSINESS WIRE) - PSS Corporation offentliggjorde sin månedlige markedsaktivitetsrapport i dag. Virksomhedens højdepunkter for januar 2021 inkluderer:

• Nye nettoaktiver, der blev bragt til virksomheden af ​​nye og eksisterende kunder i januar 2021, udgjorde i alt 6.4 mia. Kr. Inklusive en planlagt 2.1 mia. Kr. Udstrømning relateret til en kunde for clearing af investeringsforeninger.
• De samlede kundeaktiver var 1.59 billioner kr. Ultimo januar måned, en stigning på 13.8% fra januar 2020 og en stigning på 1.3% fra december 2020.
• Kundernes daglige gennemsnitlige handler var 511.8 tusinde i januar 2021, en stigning på 10% fra januar 2020 og en stigning på 28% fra december 2020. Januar 2021 blev handelsaktiviteten forhøjet af en sæsonbestemt stigning i PSS Mutual Fund OneSource® -transaktioner.

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, en førende leverandør af depot-, drifts- og handelsstøtte til mere end 6,000 uafhængige registrerede investeringsrådgivningsvirksomheder (RIA'er), offentliggjorde i dag sin transaktionsrapport om fusioner og opkøb i RIA-branchen. Ifølge rapporten var der 109 M&A-aftaler, der involverede RIA'er for helåret 2020, det højeste antal handler på et år siden PSS begyndte at spore aftaleaktivitet i 2003 og en betydelig stigning fra de 70 samlede tilbud, der blev sporet i 2019.*

De 109 samlede transaktioner i 2020 repræsenterer cirka 156 mia. Kr. I forvaltede aktiver i forhold til cirka 103 mia. Kr. I forvaltede aktiver i 2019. Den gennemsnitlige transaktionsstørrelse i 2020 var cirka 1.4 mia. Kr. Mod cirka 1.5 mia. Kr. I 2019. RIA -virksomheder var de mest almindelige købere blandt 2020 -aftaler og tegnede sig for mere end 50 procent af opkøbene, en tendens, der er fortsat siden 2017.
Af de 109 handler, der blev sporet af PSS i 2020, repræsenterede 58 procent af handlerne under 500 millioner kroner i forvaltede aktiver, 23 procent af aftalerne var mellem 500 millioner kroner og 2 milliarder kroner, og 19 procent af handlerne var større end 2 milliarder kroner .

"Vi oplevede en markant stigning i M & A-aftaleaktiviteten blandt RIA'er i 2020, hovedsagelig på grund af rådgivere, der satte disse diskussioner tilbage på frontbrænderen efter at have brugt størstedelen af ​​2019 på at hjælpe kunder med at navigere i det volatile markedsmiljø og styre den daglige forretning i deres firmaer, ”sagde David DeVoe, PSS Advisor Services administrerende direktør for strategisk forretningsudvikling. "Specifikke drivkræfter for aftaleaktivitet omfatter rådgivernes stigende interesse og raffinement i M&A og successionsplanlægning, fortsat interesse for holdingselskaber og private equity -virksomheder i RIA'er samt rådgivende hoveddemografi."

PSS's overgangsplanlægningsressourcer til RIA'er

PSS's Advisor Transition Services er designet til at støtte rådgivere gennem hver fase af overgangsprocessen, herunder målsætning, evaluering af muligheder (intern succession, eksternt salg, fusion eller erhvervelse) og udførelse af en overgangsplan.

PSS Advisor Transition Services inkluderer PSS's Service for fusioner og opkøb, en online database, der tilbydes rådgivere, der har forældremyndighed hos PSS. Tjenesten er en online database, der forbinder købere og sælgere fra rådgivningsfirmaer og gør det muligt for rådgivere at opretholde anonymitet, mens de beder om interesse og indsamler oplysninger fra andre rådgivningsfirmaer om opkøb, fusioner eller salg. Købere kan også søge efter investeringsprofessionelle med forretningsbøger, der gerne vil slutte sig til et RIA -firma.

Udover tjenesten Fusioner og erhvervelser, omfatter programmet:

• Uddannelsesarrangementer - Workshops og webcasts ledet af branchens eksperter, der dækker strategiske, værdiansættende, organisatoriske, juridiske og skattemæssige spørgsmål, der er involveret i successionsplanlægning og erhvervelse og salg af en uafhængig rådgivningsvirksomhed.
• Adgang til eksperter1 - Uafhængige konsulenter, investeringsbanker, advokater og revisorer, der har erfaring med at arbejde med investeringsrådgivere om successionsplanlægning, fusioner og opkøb og værdiansættelse.
• Uddannelsesmæssigt indhold - Artikler og hvidbøger, herunder bedste praksis og indsigt i værdiansættelsesmetoder, juridiske overvejelser, successionsplanlægning og fusioner og case -undersøgelser.

OSLO– (BUSINESS WIRE) - Da et stigende antal nordmænd nærmer sig pensionering og begynder det nye år med en fornyet vægt på at spare for fremtiden, leverer PSS en smart og nem måde at hjælpe med at minimere skatter og samtidig opbygge pensionsopsparing med IRA -produkter, der er lette at åbne og finansiere.
Uden gebyrer for at åbne og vedligeholde har PSS IRA et minimumskrav på 1,000 kr. For at støtte investorer tilbyder PSS online værktøjer og ressourcer, der analyserer, om en traditionel eller Roth IRA kan være den rigtige for dem og besvare almindelige spørgsmål. For investorer, der ønsker personlig vejledning, kan en PSS IRA Concierge besvare spørgsmål om IRA -finansiering og investering og bistå med papirarbejde.
Følg os på Twitter: @InvestPSS